НОВОСТИ Почему банки Европы скупают IT-шников

[NewsBot]

Вот

You must be registered for see links

нескольких крупнейших европейских банков:

BNP Paribas — $7,1 млрд
HSBC — $6,0 млрд
Societe Generale — $4,7 млрд
Deutsche Bank — $4,5 млрд
UBS — $3,5 млрд
Barclays — $3,5 млрд
RBS — $2,9 млрд
Credit Suisse — $2,9 млрд
Commerzbank — $1,4 млрд

Это затраты как на собственные IT-отделы, так и на приобретение сторонних продуктов. Первая четвёрка в совокупности обгоняет Google (Alphabet Inc.) с его $21,4 млрд.

Тренд на цифровизацию постоянно звенит в новостях. Например, о внутренней

You must be registered for see links

Deutsche Bank, в результате которой 975 человек лишилось привычных мест трейдеров и банкиров. При этом половина сотрудников банка заняты в IT. Или о партнёрстве британского TSB Bank с IBM Services для внедрения

You must be registered for see links

и превращения первого в по-настоящему цифровой бизнес. Бюджет на реализацию проекта оценивается в £120 млн.

Не знаю, как для вас, а для меня это не просто £120 млн, а «120 млн фунтов стерлингов, Карл!».

Эта статья о том, что европейские банки хотят в IT. Это хорошая новость для нас с вами (ИТ-шников). Делюсь информацией, что сейчас происходит в Европе. Точнее, что нам удалось накопать. Будет много ссылок на источники.

Надеюсь, кому-то будет интересен мой взгляд на меняющийся банковский рынок. Ну а если нет, то пригодится список упомянутых компаний, чтобы отправить туда коммерческое предложение или резюме. Ещё из статьи можно узнать, какие сферы финтеха сейчас наиболее востребованы.



Инвестируя в IT-технологии, крупнейшие европейские банки выбирают следующие финтех-компании:

You must be registered for see links

источник –

You must be registered for see links

В центре таблицы перечислены логотипы финтехов, в которые вкладывает средства тот или иной банк. Для наглядности они распределены по отраслям (столбцы):

• блокчейн
  
• анализ данных
  
• личные финансы
  
• управление капиталом
  
• фондовые рынки
  
• кредитование
  
• электронные платежи
  
• регуляторные технологии

По инвестиционному профилю видно, что цели вложений — соответствие требованиям регуляторов, цифровизация существующих услуг и предложение новых продуктов.

Судя по таблице, у компаний R3 (блокчейн) и AcadiaSoft (регуляторные технологии) дела идут очень неплохо.

Итак, банки приобретают финтех, стимулируя спрос на него. Особенно активным он стал в текущем году. Посмотрим, с чем это связано и к чему успело привести.

Причины финтех-бума


1. COVID-19


Начну с него. Надеюсь, пирожок народного интереса к вирусу ещё не успел совсем остыть.

Вынужденный переход на дистанционное обслуживание изменил как бизнес-процессы банков, так и поведение клиентов.

You must be registered for see links

сообщили о запуске новых digital-решений в связи с пандемией. Прежде всего, новинки коснулись документооборота (включая цифровую подпись), онлайн-приложений и платформ (кто не в курсе, можно считать это банковскими супер-CMS), а также технологий блокчейна.

За ближайшие полгода большинство европейцев станет использовать электронные кошельки чаще, чем в период самоизоляции. По

You must be registered for see links

к 2025 г. этот метод оплаты станет вторым по популярности после банковских карт. В связи с уходом от наличных платежей, 80% центральных банков мира разрабатывает собственную цифровую валюту. У 40% готов MVP, а 10% уже играются с пилотными проектами.

2. GAFA


Большая четвёрка — Google, Apple, Facebook и Amazon — тоже выходит на европейский рынок финансовых услуг. 2019 год принёс такие новости почти от каждого из брендов. Google

You must be registered for see links

личных банковских счетов для пользователей. Проект носит кодовое название Cache и разрабатывается совместно с Citigroup.

Apple выпускает собственные

You must be registered for see links

, которые вскоре

You must be registered for see links

в Европе. Facebook разрабатывает

You must be registered for see links

. Amazon приобретает финтехи, выстраивая свою

You must be registered for see links

.

Учитывая огромную аудиторию, доступ к обширным данным и возможности их обработки, эти гиганты столь же опасны для традиционных банков, как и привлекательны для обычного пользователя, как сказала бы Екатерина II.

3. Необанки


Ещё один грозный соперник, задающий высокую планку сервиса, — необанки, существующие только в онлайне. По итогам 2019 г. их аудитория в Европе составила

You must be registered for see links

К 2025 г. её размер оценивается в 50–85 млн чел., или 20% населения старше 14 лет.

Темпы привлечения клиентов необанками наглядно демонстрирует стартап

You must be registered for see links

. Существуя без приложения, он работает через мессенджеры и позволяет оформить карту только с помощью голоса. За первый месяц число предзаказанных карт превысило 260 000.

4. Мессенджеры и соцсети


Возможность перетереть со своим банком в чатике действительно востребована. Онлайн-переписка через сторонние платформы становится для банков полноправным каналом взаимодействия с клиентами.

43% всей

You must be registered for see links

использует соцсети для работы, при этом 63% находят общение в мессенджерах более удобным и приватным по сравнению с другими видами коммуникации.

You must be registered for see links

связывается с организациями через различные онлайн-чаты, а не по телефону. При этом 47% платёжеспособной аудитории с радостью ещё и совершит в мессенджере безопасный платёж.

5. Требования регулятора


Директива

You must be registered for see links

, введённая Европейской комиссией в 2018–2019 гг., обязывает банки предоставлять платёжным сервисам свободный и безопасный доступ к счетам клиентов. Формально она не требует открытого API — но проще всего выполняется именно в такой форме. Это основа для Open Banking — открытой экосистемы, где кроме банка, действует целый ряд провайдеров платных услуг.

В то же время, по стандартам

You must be registered for see links

(стандарт регулирования банковской деятельности), инвестиции в IT вычитаются из капитала банков как нематериальные активы. Человеческим языком — банк не сможет потраченными на IT деньгами закрывать свои долги. Это вынуждает банки рачительно подходить к выбору направления технологического развития.

6. Супераппы


Азиатский тренд, хорошо иллюстрирующий будущее открытого банкинга. WeChat, Grab, AliPay, Zalo и т.п. — приложения, позволяющие выполнить множество операций с одного экрана. Например, пообщаться с друзьями, забронировать отель, вызвать такси, купить билет на самолёт, перевести деньги, заказать еду и т.д. Каждый суперапп способен стать единственным приложением для жизни.

Бренды в Евросоюзе пока не запустили полноценных аналогов. Шаги в этом направлении на Западе делают, например, Google Maps. Через них уже можно бронировать столики в ресторанах, заказывать такси и приобретать билеты на американские поезда. Есть положительные тенденции и в России (смотри приложения Яндекс, Тинькофф).

Вероятный стратегический выбор банков ближайшего будущего — создать свой суперапп или присоединиться к развивающемуся.


Рост применения технологий иллюстрирует и статистика банковских вакансий. Так, спрос на IT-специалистов

You must be registered for see links

даже во время пандемии. Правда тут нашлась только американская статистика. Но предположу, что в Европе этот тренд тоже себя проявил.

Например, в Goldman Sachs 44% открытых позиций — для IT.

You must be registered for see links

источник –

You must be registered for see links

Айтишникам в начале карьеры и при смене специализации стоит всерьёз задуматься о финансовой сфере. Вероятно, скоро в банкинге станет так же весело, как в геймдеве.​

И что выходит?


Перечисленные факторы сформировали новый уровень пользовательских ожиданий.

You must be registered for see links

клиентов банков всех возрастов предпочитают пользоваться мобильным и интернет-банкингом для повседневных транзакций, а 10–25% — даже для сложных операций.

Тем не менее, одного наличия банковского приложения уже недостаточно. Пользователи ждут безупречного опыта взаимодействия с ним. Так,

You must be registered for see links

бросает цифровой продукт, если процесс регистрации и/или начала работы кажется им слишком сложным (а значит, и для дизайнеров интерфейсов работа найдётся).

Клиенты банков готовы пробовать услуги других брендов в поисках лучшего сервиса. Это объясняет огромные притоки аудитории в необанки. Например, к британскому

You must be registered for see links

еженедельно подключается по 55 000 человек,

You must be registered for see links

оценивает приток в 600 000 в месяц, немецкий N26 охватил 25 стран и достиг общей клиентской базы

You must be registered for see links

Поскольку далеко не все пользователи при этом закрывают аккаунты в своих старых банках, драматичность текучки легко недооценить.

Новые приоритеты пользователей

You must be registered for see links

:

• возможность совершать покупки полностью онлайн
• понимание и разделение ценностей бренда
• уверенность в безопасности личных данных
• использование данных в качестве валюты (например, в обмен на бонусы)
• You must be registered for see links
  к сервисам.

В то же время, по

You must be registered for see links

Deloitte, текущие приложения банков не отвечают «цифровым» нуждам клиентов. Плохо реализованы процесс входа в приложение (люди недовольны в 41% случаев), интеграция со внешними сервисами (33%), и в общем люди хотят от банковских приложений больше функциональности.

Примечательно, что перечень

You must be registered for see links

банковских приложений не совпадает со списком крупнейших европейских банков:

You must be registered for see links

источник – Statista

• Barclays Mobile Banking (Великобритания) — 7 млн чел. в месяц
• CaixaBank (Испания) — 6 млн чел. в месяц
• MaBanque (Crédit Agricole) (Франция) — 5 млн чел. в месяц
• Sparkasse (Германия) — 2 млн чел. в месяц
• Intesa Sanpaolo Mobile (Испания) — 2 млн чел. в месяц

Скромный трафик в сравнении с технологическими стартапами. Всё говорит о том, что лидеры традиционного банкинга ещё не освоились в новой реальности.

Что касается общей удовлетворённости банками, картина такова:

Великобритания:

You must be registered for see links

источник –

You must be registered for see links

Германия:

You must be registered for see links

источник –

You must be registered for see links

Очевидно, что банки без отделений (Direct Banks на графиках), к которым относятся полностью цифровые банки, гораздо более любимы своими клиентами. Навряд ли традиционным банкам нравится этот разрыв.

К слову, отличная новость для российских технарей:

You must be registered for see links

европейских вакансий могут быть закрыты резидентами. Учитывая популярность удалённой работы, растущую с весны, у наших соотечественников есть все шансы претендовать на место в перспективных необанках.

А вот для традиционных банков новость скорее печальная: для удержания и расширения клиентской базы им всё равно придётся меняться.

Это строчка обозначает конец статьи.

Для вас писали:

You must be registered for see links

, Станислав Лушин. Спасибо Станиславу за огромную проделанную работу по сбору статистики. А также

You must be registered for see links

за картинку в хедере, Татьяне Китаевой за редактуру.